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小米IPO对应市值485亿美元 上市首日会破发吗?

2018-07-08 12:43 来源:中国证券报
  有消息了!小米集团在香港联交所公布IPO发售价及认购结果:发售价定在发行价区间(17-22港元/股)的下限——17港元/股,对应市值也将处于预计区间的下限——3803.94亿港元(合约484.73亿美元)。   这一估值与2014年底小米第五轮融资时450亿美元的估值相距不远。而按17港元/股计算,小米预计募集款项净额为239.75亿港元。   香港和国际发售均属于轻微超额认购   认购情况方面,小米公告显示,在香港发售和在国际发售均属于轻微超额认购情况。   香港发售股份方面,合计获认购10.35亿股,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1.09亿股的9.5倍。   国际发售股份方面,分配给国际发售承配人的最终数目为23.98亿股,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约110%。   此外,小米表示,截至公告日期,尚未行使超额配股权。   基石投资者认购股份数额确定,合计认购2.52亿股发售股份,占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%、已发行股本总额1.13%。基石投资份额自上市日期起有6个月禁售期。   国开装备产业投资基金认购3047.04万股,   天海投资有限公司认购1385.14万股,   中国移动国际控股有限公司认购4616.46万股,   CICFH Entertainment Opportunity SPC — CICFH Innovative Trend Fund I SP认购8823.52万股,   CMC Concord认购1294.10万股,   Grantwell Fund LP认购1454.40万股,   Qualcomm Asia Pacific Pte。 Ltd。认购4617.16万股。   不排除首日跌破招股价格的可能   此外,小米现有股东Celia、Dragoneer Fund、Circle Creek Investments Limited、CCDD International Holdings Limited或其关联方也认购了一定国际发售股份。   不排除首日跌破招股价格的可能   虽然有李嘉诚、马云、马化腾等大佬的加持,但小米超额认购倍数不到10倍,与当初平安好医生超650倍、阅文集团超620倍的认购火爆相比十分冷淡。   据香港明仕亚洲娱乐场官网日报报道,有机构投资者在场外暗盘交易给出了15.4港元/股的价格,虽然未有成交,但也反映了一定市场预期。不过本周二,场外暗盘交易以16.15港元/股取得2.2亿元的成交,较小米发行价低5%。   多位分析师表示,受整体市场行情下跌影响,不排除小米首日挂牌跌破招股价格的可能。   此前,自称身为“米粉”的国金证券分析师唐川也给出了小米减持评级,12个月目标价16港元。   小米将于7月9日在香港挂牌敲钟。此外,港交所7月5日公告显示,小米上市后投资者除了可以交易股票,还有其他多项产品选择,包括小米期货及期权、小米衍生权证、纳入认可卖空指定证券的名单等。   上市首日罕见同步推出期货及期权   在小米上市首日便推出小米期货及期权,这在港股市场并不常见!此前被称之为港股四大独角兽的阅文集团、众安在线、易鑫集团、平安好医生,在其上市首日均未推出期权期货。   南华金融集团高级策略师岑智勇表示,因为沽空涉及借货,若一开始便可沽空,投资者需提前或尽早买入相应股份,才能借给他人作沽空。这次安排,会令发行人在上市时积极买进股份。   小米创始人及董事长雷军在路演时曾一再强调,“小米是世界上独一无二的,既可以做硬件、又可以做新零售,还可以做互联网服务的‘新物种’。”市场将如何检验这只“新物种”?7月9日见分晓。
编辑: 高哲

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